Ein wertvolles königliches Löwenjunges braucht eine Bluttransfusion, und Clarence hat die benötigte Blutgruppe, aber er scheint verschwunden zu sein. Dr. Tracy und seine Freunde schwärmen aus, um ihn zu finden und das Leben des Löwenjungen zu retten.
Gaststar: Peter Mamakos
| Rollenname | Darsteller | Sprecher |
| Dr. Marsh Tracy | Marshall Thompson | Helmo Kindermann (1. Stimme) Klaus Kindler (2. Stimme) |
| Paula Tracy | Cheryl Miller | Ursula Herwig (1. Stimme) Michaela Amler (2. Stimme) |
| Jack Dane | Yale Summers | Peter Lakenmacher (1. Stimme – ZDF) Volker Lechtenbrink (2. Stimme – ZDF) Axel Malzacher (3. Stimme) |
| Mike Makula | Hari Rhodes | Fred Klaus (1. Stimme) Frank Röth (2. Stimme) |
| District Officer Hedley | Hedley Mattingly | Herbert Tiede (1. Stimme) Thomas Reiner (2. Stimme) |
| Bart Jason | Ross Hagen | Manfred Schott (1. Stimme) N. N. (2. Stimme) |
Die Schimpansin Judy
... bei den Kieler Nachrichten, 1973 Von Magnussen, Friedrich (1914-1987) - Stadtarchiv Kiel, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69568840
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